2016互联网财险不升反降原因探析及趋势预测

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作者:万鹏

关于保存小的一点注记:这篇文章来自读者。,作者万鹏,中国人民大学保险系主任;深圳金融创新研究院创新研究部部长、首席研究员;目前在亚太财产保险有限公司工作。

网络保险方兴未艾,通过比较2015中的1—9和2016数据,发现有趣的现象:互联网财险保费不升反降。本文分析了财产保险业务的市场。,找出根本原因,并预测发展趋势。。

电网电力市场形势分析

2016的前三个季度,地产保险市场电商持续生机盎然。一是保险业务参与者的数量不断增加。,参与范围不断扩大。;二是非机动车保险业务持续快速增长。,汽车保险提高了非机动车保险的销售能力。。与此同时,企业票价变更因素的影响,INS的结构和信道结构也发生了新的变化。。

市场参与者正在增加。

2016的前三个季度,75家财产保险公司,共有58家公司推出电子商务业务。,与2015年底相比,增长了6。,缓和保险、安华农险、北部湾保险、中原农业保险、中国煤炭保险与Yanzhao保险,其中,安信保险于2016年1月获批。,成为全国第三家互联网保险公司。。

除了业务实体的增加,部分公司对电子商务的覆盖面不断扩大。,例如,台山和Li Bao已经扩大了电力销售业务。。

整体规模增速放缓2015

2016的前三个季度,净销售额累计保费收入1亿,同比,电力累计保费收入1亿,增长,财产保险业务市场实现保费收入总额为100,低于2015,小于财产保险业增长百分点,原保险保费收入1亿元,下同)的。来自保险业务市场的季度溢价增长趋势,增长速度从2015第二季度开始放缓。,在2016第一季度,有明显的下降。,负增长在两个季度开始。,而且远远低于财产保险市场的整体增长。。

图1电商季度保费同比增长趋势

非机动车保险业务持续增长

2016的前三个季度,共实现电商非车险业务累计保费收入亿元,供电企业会计,年均增长超过2015。从季度溢价增长趋势看,2015,非机动车保险业务保持高速增长。,从2016年第一季度增速有所放缓,但它持续增长。。

图2电商非机动车保险季度保费年份

汽车保险业务持续负增长

2016的前三个季度中,汽车保险业务总保费收入1000亿元,供电企业会计,与2015相比负增长。从季度溢价增长趋势看,电子商务自三季度以来汽车保险业务增速有所下降,2016季度第一季度开始出现负增长。,在过去的两个季度里,增长率进一步下降。。

市场集中度分析

2016的前三个季度,保险业务市场前10强占总公司,比去年下降了一个百分点。。 

尽管前十家公司的集中度略有下降,但是看看趋势。,相当长一段时间。,仍然高度集中,统筹财产保险市场。

图4市场集中趋势

Ping An保险在网络销售和E市场占有率第一,网络销售渠道市场份额前五位是安全性。、众安、大地、太保与太平村,电销渠道市场份额排名前五的是平安、太保、人保、地球与阳光。前十名公司的总市场占有率为,销售前十家公司的总份额高达。

图5 前十家公司的市场占有率比较

图6 前十家公司的市场份额比较

子通道分析

从电、网络销售渠道,2016的前三个季度净销售渠道比率为,前三季度急剧下降2015,这是由于净销售和汽车保险业务的下降。。

图7 2015前三季度电力、净销售渠道比率

图8 2016的前三个季度电、净销售渠道比率

从网络营销渠道的角度,2016的前三个季度第三平台占比仅为,与2015同期相比,显著增加。自占移动终端占显著增加。。由于2015年和2016年网销渠道的统计口径发生了改变,无法从2015中的其他信道获得数据以进行比较。。

图9 净销售额占前三季度2015

图10 2016的前三个季度网销各渠道占比

自营PC端官方网站比例逐渐下降,但九月开始回升。。从长期来看,自营PC终端发展更顺利,但比例会逐渐下降。;移动端,迅速崛起,增加保险公司和用户的投资通常使用SMART;第三方平台的比例正在增加。,未来还会有更多的声音。,这个平台正在逐渐过滤掉关键客户群。,并提供定制的产品和服务。;专业中介机构没有起起落落。,虽然会逐渐增加,但未来,基本保持稳定。毕竟,绝大多数专业中介机构,这是一家传统的公司。。 转型升级不适合。。

图112016年1-9月净销售渠道保费收入趋势

汽车保险业务分析

汽车保险在网络销售业务中的比重正在下降。

从网络保险中汽车保险比例的变化趋势,汽车保险业务净销售持续下滑。。

图12 净销售汽车保险业务趋势

汽车保险净销售大幅增长。

2016的前三个季度,净销售渠道保险累计1亿元,占比,保费收入同比下降;电力销售渠道保险累计1亿元,占比,保费同比增长。从电网销售渠道的比例谈起,与去年相比,网络销售渠道减少了1%,电力销售渠道正在逆势发展。。

从2016第一季度开始,净销售保险开始负增长。,在接下来的两个季度,增长率甚至进一步下降。。

图13汽车保费净保费增长趋势及A

净销售汽车保险业务比例呈下降趋势,究其原因,至少在以下方面:

1. 商业票价的变化使原有的净销售率优势。从整体的角度,近几年网上汽车保险的快速发展,虽然保费收入在2015之前,年均增长率在100%以上,甚至更高。,但事实上,整个汽车保险的年增长率,也就是说,互联网汽车保险并没有带来更多的增量部分的汽车I,但只能重新分配普通股。,把线下的,在线移动。。业务拓展到区域拓展,台湾保费下降。,两者都导致车辆保险费的减少。。更重要的是,费改后,原来的折扣率不再可用。,源于传统来源。,回归本源。商务展示模式,发生变化。曾经流行的汽车保险网销售。,水分过大。

2. 经营汽车保险的公司,没有差别的产品和思维。。竞争手段,更多的是竞争成本。。

三。传统的注重中介渠道的观念尚未形成。看细节,长期以来,汽车保险一直受到中介渠道的控制。,中介渠道对保险公司没有忠诚。、顾客对渠道没有忠诚。。客户流量趋势,自然会随着中介费用和返还价值的高低飘忽不定。产品和服务的竞争应该是。,始终关注中介渠道收费的竞争。,目前,部分地区的收费率已达50%。。许多保险公司,或者仅仅是互联网?,这只是一个渠道。。

4。中国保监会整顿不合格网络营销平台。中国保监会加强了网络平台的整顿,做一些所谓的网上销售汽车保险。,回归传统渠道;同时,实际表现也反映了对真实网民的接受度。。

5。SaaS技术与系统在个人TE中的应用与推广,有效推广传统渠道(包括汽车经销商渠道) 商务人员的准确查询和报价时间,在一定程度上,汽车保险网络营销渠道中的助传统中介,重新占领一些市场。

电动汽车保险业务占比大幅上升

2016的前三个季度,电力销售渠道保险累计1亿元,占比,保费同比增长。从电力保险业务占比,2015季度的前三个季度呈现下降趋势。,2015季度第四季度经济复苏缓慢,而自2016年以来,电动汽车保险业务占比大幅上升,呼气比例增长显著。。

早些时候,业务费用发生了变化。,电力销售渠道优势消失,此外,在EL中增加新客户数据采集的成本。,数据使用的合法性受到限制。,因此,电力销售渠道继续下降。。低迷之后,电针开始反弹并拔起。。这主要是大数据在电力销售渠道中的运用。,提高精度呼气,更有针对性的沉淀忠诚的客户。,交易率有了很大提高。。

图14汽车保险业务季度保费覆盖趋势

电商保险费大幅下降

从单一的溢价观点,电商车险的单均保费在2015年呈现稳中有降的趋势,在2016年第一季度出现大幅下降,在过去的两个季度开始慢慢地回升。。其中,2016年一季度网销单均保费的降幅远大于电销,甚至低于电针。,并在接下来的两个季度继续下降。,一改2015年网销车险的单均保费普遍高于电销的态势。

图15单一保费变化趋势图

非汽车保险业务分析

互联网非机动车保险快速增长,业务份额改善

非机动车保险销售净额自年初以来迅速增长。,从2015年第一季度的,达到2016的第三季度的历史高峰。。

背负保险不再是一大风险。,旅游与首都安全焦点

非机动车保险销售净额,与去年同期相比,网上购物退货模式正在发生变化。,旅行相关(如航空意外)、延误、与互联网基金(如账户安全)有关的退款等)、保险的保费金额和保险费规模正在迅速上升。,而这三类险种几乎占据了非寿险的总规模。。论产品维度,非机动车的净销售表现出明显的小。、碎片化、大块的特点,保险费很低,保险单很大。。在网销非车险热销产品前31名中(排名以保费收入为准)单均保费低于50元的保险产品所带来的累计保费收入占总体规模保费的。

第三方合作已成为非MOTO的主要发展领域

2016的前三个季度,网销非车险保费收入中第三方业务占比为63%,保险公司自营业务占比仅为37%,虽然第三方业务占比减少了,但是一起看。,第三方合作业务仍是汽车保驾护航的主要领域,为非机动车净销售的发展提供了广阔的空间。

图16第三方业务与自营业务比例

通过汽车保险提高了非机动车保险的销售能力。

净销售汽车保险比率一直处于有利地位。,消费者是否通过PC自营终端购买汽车保险,它必然会暴露在其他非保险产品线上。,从而刺激消费者对非机动车保险的需求。。而且,汽车销售的网络保险人群大多是年轻人。,非机动车保险销售净额主要保证新的风险。,会更符合他们的胃口。。

电力销售是非机动车保险的稳定发展。

2016的前三个季度,累计售电保费收入1亿元,同比增长。其中:车险亿元,业务占98%;非机动车保险,业务占2 %,电力销售和非机动车保险表现出稳定的发展趋势。。

图17 电力销售非机动车保险保费收入及季度趋势C

自2015年以来,非车险无论是在电销渠道还是在净销售渠道比率都逐渐增长,在网络销售渠道中,这种趋势更强。。究其原因,这主要是由于净人口的迅速膨胀。,适销对路的产品越来越多。, 保险公司更关注子集团。,实施精准营销,多渠道、平台加成,是一个推动。

销售净额预测

尽管在2016的前三个季度,网络销售渠道的表现不尽如人意。,汽车销售净值下降近40%。但是这并不能改变网销保险渠道在未来强势发展的趋势,网络保险仍然是互联网财产保险的重要组成部分。。

在一定时间内,网络汽车保险的发展,这就是互联网财产保险的风向标。,只有明确汽车保险的增长点,我们可以考虑如何与网匹配。。

现实背景是,汽车销售增长已从快速增长转向小增长。,汽车销售的主要位置正进入负增长的时代。。专家预测,未来几年,国内汽车市场将面临增长,甚至零增长。、负增长态势。这就是车辆保险的发展。,尤其是网络汽车保险的发展提出了更大的挑战。关于汽车销售网络化道路的思考:

1。就续约而言,大数据分析。,优质客户与忠诚客户,提供差异化服务,提高保留率;

2。就渠道发展而言,一方面,我们应该注意和扩大和体现公平。、合作、汽车企业与互联网平台的双赢发展;另一方面,关注虚拟企业的相关产业链发展,连锁医疗救援等、维修行业;这些,它可以通过网络来实现。;2013年1月,中国网民消费行为调查报告,指出互联网已成为消费的首选渠道。。时隔三年,实践证明,移动互联网,已成为消费者接触汽车的主要渠道。。

三。车辆保险的四个新领域:二手车市场和延长保修产品、汽车共享经济、新能源汽车的使用与智能化的技术创新。

对于二手车市场和延长保修产品领域,2015二手车交易量800万辆,完全保险的比例很低。,以及延长保修产品。,基本上,它是空白的。;

汽车共享经济,作为互联网时代的产物,租赁车、网络车、保险团购业务等新事物层出不穷。购车的利益取向发生了多维的变化,产卵共享服务;新风险的产生,需要新的风险转移产品。;

开发新能源汽车,这是国家战略。。性能、用途、新技术的运用,新能源汽车的风险与传统的汽车有很大的不同。;2016年10月18日,瑞士再保险,中国汽车保险在厦门举行:未来讨论会,新能源汽车保险发展探讨。这表明保险业越来越重视这一问题。。

智能与互联汽车技术创新领域,UBI是基于车主驾驶行为以及使用车辆相关数据相结合的个性化保险产品的技术前提,它可以加速以用户为中心的核心的形成。、多赢的新生态系统,在未来,必须有快速的发展。。

电力销售发展预测

电力销售在很大程度上是发展的。,并对公司的战略定位和投资进行了电力销售。,有一个非常重要的联系。。

现行销售模式与模式,它可以持续一段时间。,如果你想提高生产率和效率,体现价值,需要做作业:在输入方面,需要关注和坚持;营销与宣传,计划和持续交付是必要的。;就产品和服务而言,产品应该多样化。,车辆保险与非机动车保险的组合或匹配。,并提供丰富的增值服务。;在扩展合作方面,跨行业平台的有机对接,提高顾客粘性和价值交换;客户数据访问,只有重视高质量数据的采集。、分析与分析,解决客户问题,实现适销对路产品的精准营销。,增加周转率,为了使电力销售成为一种不可替代的保险工具。

来源:互联网安全理念

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